Senior Financial Consultant

Das Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung, die sich auf die Beratung von Kundinnen und Kunden im Segment 50plus konzentriert. Diese Zielgruppe wird im nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger, da viele Privatpersonen im Hinblick auf ihre Pensionierung finanzielle Beratung suchen. Der Druck auf die eigene Altersvorsorgeplanung nimmt zu, während gleichzeitig zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten bestehen. Der Kurs umfasst verschiedene Themenbereiche, darunter die Beratung von Kunden 50plus, Nachlass- und Vorsorgeplanung mit Fallstudien, Finanzberatung für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Nachfolgeplanung, Pensionsplanung mit Fallstudien, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen sowie internationale Aspekte. Der Unterricht erfolgt in Präsenz über 15 Tage, ergänzt durch ein Onlineprogramm mit 97 Lektionen. Die berufliche Tätigkeit kann während des Kurses zu 100 Prozent fortgesetzt werden.

• Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
• Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
• Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Zielpublikum

• Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
• Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
• Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

CHF 9'950.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)

Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.