Diplom / Abschluss des Anbieters

Finanzberater/in IAF, Onlinekurs

Mendo AG

Ausbildung im Überblick

  • Ausbildungstyp
    Berufsorientierte Weiterbildung
  • Abschluss
    Diplom / Abschluss des Anbieters Dipl. Finanzberater/in IAF – Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
  • Zeitliche Beanspruchung
    Teilzeit
  • Dauer

    ca. 9 Monate

So sieht die Ausbildung aus

Dipl. Finanzberaterinnen und Finanzberater IAF sind darauf spezialisiert, Privatkundinnen und Privatkunden in wichtigen Themen wie Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien zu beraten. Diese praxisnahe Qualifikation legt grossen Wert auf die Nähe zu den Kundinnen und Kunden. Sie bildet die erste Stufe auf dem Weg zum Finanzplaner oder zur Finanzplanerin mit eidgenössischem Fachausweis. Die Ausbildung umfasst verschiedene Module, darunter Grundlagen der Finanzberatung, Güter- und Erbrecht, Steuern und Liquidität, Recht und Compliance, Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien. Eine Zwischenprüfung sowie Trainings sind ebenfalls Teil des Programms. Ein grosser Teil des Lernens erfolgt im Selbststudium, wobei Webinare zur Klärung von Fragen und zur gemeinsamen Bearbeitung von Aufgaben und Fallstudien dienen. Diese Webinare dauern jeweils rund zwei Lektionen. Die Ausbildung erfordert eine hohe Selbstdisziplin.

Zulassung

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Kosten

CHF 6'600.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Bemerkungen

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Weitere Informationen