Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Der Bildungsgang bietet zwei Vertiefungsrichtungen an: «Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten». Die IAF-Prüfung besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem spezifischen Teil zur gewählten Spezialisierung. In der Vertiefung «Beratung von Unternehmen» werden Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen, insbesondere KMU und Selbstständigerwerbenden, in Fragen zur beruflichen Vorsorge vermittelt. Die Teilnehmenden kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und können Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anbieten. In der Vertiefung «Beratung von Versicherten» liegt der Fokus auf der kompetenten Information und Beratung der Versicherten der Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule. Dazu gehören firmeneigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Freizügigkeitseinrichtungen. Die Beratung erfolgt in Bezug auf die jeweilige Lebenssituation der Versicherten.

Zulassung zur Fachprüfung

• Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge,

oder

• Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Zielpublikum

Vertiefung Beratung von Unternehmen:
Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre) sowie selbständige Beratende und Broker, die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten.

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Vorsorgeeinrichtungen (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten/betreuen.

Mixed Learning: CHF 4'400.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
Distance Learning (Fernunterricht): CHF 4'100.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-

exkl. externe Prüfungskosten

Absolventinnen und Absolventen des einen Diploms/Vertiefung können auch den Vorbereitungskurs für die andere Vertiefungsrichtung besuchen. Die Kurskosten hierfür betragen CHF 1'200.- (Mixed Learning) und CHF 1'000.- (Distance Learning).