Kurszertifikat / Kursbestätigung, Diplom / Abschluss des Anbieters

Berater/in berufliche Vorsorge IAF

IfFP Institut für Finanzplanung AG
Zürich (ZH)
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Ausbildung im Überblick

  • Ausbildungstyp
    Berufsorientierte Weiterbildung
  • Abschluss
    Kurszertifikat / Kursbestätigung, Diplom / Abschluss des Anbieters Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF Die Vertiefung Unternehmen gilt für Mitglieder der ACA und der SIBA als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.
  • Unterrichtssprache
    Deutsch
  • Zeitliche Beanspruchung
    Teilzeit
  • Dauer

    Bei einer Vertiefung: 14 Tage

    Bei beiden Vertiefungen: 18 Tage

So sieht die Ausbildung aus

Die Teilnehmenden erwerben umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Es gibt zwei Vertiefungen, die je nach Schwerpunkt der Kundschaft gewählt werden können: Beratung von Unternehmen oder Beratung von Versicherten.

Zulassung

Zulassung zur Fachprüfung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis, plus mind. zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge, oder
  • Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge

Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

Zielpublikum

Vertiefung Beratung von Unternehmen:
Aussendienstmitarbeitende, Broker etc., die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten

Vertiefung Beratung von Versicherten:
Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen

Kosten

Mit einer Vertiefung:

  • Präsenzunterricht: CHF 4'550.-
  • Blended-Kurs: CHF 4'150.-
  • Online-Kurs: CHF 3'950.-

Mit zwei Vertiefungen:

  • Präsenzunterricht: CHF 5'900.-
  • Blended-Kurs: CHF 5'400.-
  • Online-Kurs: CHF 5'200.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Prüfungsgebühren der IAF.

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