Diplom / Abschluss des Anbieters

Finanzberater/Finanzberaterin IAF

Erwachsenenbildungszentrum EBZ Olten

Olten Personal (SO)

Ausbildung im Überblick

Ausbildungstyp
Berufsorientierte Weiterbildung
Abschluss
Diplom / Abschluss des Anbieters Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt. Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Von Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag). Dipl. Finanzberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.
Unterrichtssprache
Deutsch
Zeitliche Beanspruchung
Berufsbegleitend
Dauer
22 Tage Wissenserwerb und 7 Tage Prüfungstraining:

29 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten.

Dazu kommen die interne Zwischenprüfung, das Schlusscoaching, das Boot Camp (48 Stunden) optional

Januar-Oktober (Prüfung im November)

August-Mai (Prüfung im Juni)

So sieht die Ausbildung aus

Dipl. Finanzberaterinnen und Finanzberater IAF bieten kompetente Beratung in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Recht und Steuern. Der Lehrgang dipl. Finanzberaterin und Finanzberater IAF bildet die erste Stufe zur Qualifikation als Finanzplanerin oder Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis. Absolventinnen und Absolventen des Kurses erwerben umfassendes Wissen in den sechs zentralen Themen der Finanzberatung. Sie sind in der Lage, Privatpersonen kompetent zu beraten und passende Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte anzubieten. Ihre Fähigkeiten werden durch das anerkannte IAF-Diplom bestätigt. Mit ihrem breiten Beratungswissen sind sie sowohl auf dem Kunden- als auch auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig.

Zulassung

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung
oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
und
mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweist

oder