Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

Dieses Angebot bereitet auf die höhere Fachprüfung vor. Die Vorbereitung erfolgt modular.

• Berufsbild:
  Finanz- und Anlageexpertinnen und -experten erbringen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung für Privatkunden. Ihr Tätigkeitsspektrum reicht von Finanzverwaltung über Anlageberatung bis hin zu Risikomanagement und Vermögensplanung.
• Das Programm richtet sich an erfahrene Kundenberater/innen aus Investment Advisory, Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Private Banking. Inhaltlich vermittelt die Weiterbildung vertiefte Kompetenzen im Wealth Management, der Vermögensplanung und der Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen. Weitere Schwerpunkte sind Finanzinstrumente und deren Bewertung, Behavioral Finance zur Optimierung der Beratung sowie professionelles Relationship Management. Ergänzend werden steuerliche und rechtliche Grundlagen im internationalen Kontext, Corporate‑Finance‑Themen wie Unternehmensbewertung und Finanzierung sowie eine ganzheitliche Finanzplanung inklusive Vorsorge und Nachfolge behandelt.

Zulassung mit einem Abschluss AWM, CIIA, CWMA oder einem Bachelor mit Vertiefung Banking und Finance einer Fachhochschule, höheren Fachschule oder Universität.

Die Ausbildung ist berufsbegleitend und zur Erlangung der Diplome muss ein Minimum an Berufserfahrung im Finanzbereich vorgewiesen werden:

• Lehrabschluss/Matura 5 Jahre
• Fachhochschulabschluss 3 Jahre
• Master einer Universität 2 Jahre

Weitere Informationen zur Zulassung siehe Website des Anbieters.

CHF 6'500.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Weitere Informationen zu den Kosten siehe Website des Anbieters.

Dieses Angebot deckt die gesamte Prüfungsvorbereitung ab. Die für die Prüfung erforderlichen Qualifikationen werden in Form von Modulen erworben.