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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplom NDS HF

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Höhere Fachschulen HF

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.27.0

Aktualisiert 15.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Voraussetzungen

Zulassung

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Kosten

CHF 14'500.-

Hinzu kommen Auslagen von ca. CHF 200.- für Standardliteratur.

Abschluss

  • Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

auf Anfrage

Dauer

38 Tage

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch