Finanzberater/in IAF
Abschluss Verband
WKS KV Bildung, Weiterbildung
- Ausbildungsort
-
Bern (BE)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.25.0
Aktualisiert 17.01.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Lerninhalte
- Grundlagen der Finanzberatung
- Grundlagen Güter- und Erbrecht
- Modul Steuern und Liquidität
- Modul Versicherungen
- Modul Immobilien
- Modul Vermögen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul Vorsorge
- Integrale Finanzberatung
- Prüfungsvorbereitungen
Lernziel
In diesem praxisorientierten Lehrgang eignen sich die Teilnehmenden in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das sie umgehend bei ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.
Voraussetzungen
Zulassung
Zulassung zur Prüfung:
- Fähigkeitszeugnis einer mind. 3- jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
- oder 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mind. 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich
- oder Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. 5 Jahren
Kosten
Kurskosten CHF 8900.-
Lernbox CHF 600.-
externe Prüfungskosten CHF 2'100.-
Für allfällige Preisreduktionen siehe Webseite des Anbieters.
Abschluss
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Nach externer Prüfung: Finanzberater/in IAF
Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Bern (BE)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Januar, November
Dauer
ca. 9 Monate
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Auskünfte / Kontakt
WKS Bern, Weiterbildung
Tel.-Nr. +41 31 380 30 30
Mail: team-wb@wksbern.ch
Anbieter 1
WKS KV Bildung, Weiterbildung
Postfach 6936
Effingerstrasse 70
3001 Bern
Tel.: +41 (0)31 380 30 30
E-Mail:
URL:
www.wksbern.ch/