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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

Feusi Bildungszentrum Bern

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 29.04.2021

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis nehmen für private Haushalte die gesamte Planung der Finanzen unter Einschluss der Vorsorge, der Vermögensanlagen, der Steuern und der ehe- und erbrechtlichen Aspekte vor.

Ausbildungsziel

Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.

Im Lehrgang Finanzplaner/in eignen sich die Teilnehmenden das Fachwissen an, um Kunden im Rahmen einer privaten Finanzplanung über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung umfassend zu beraten und zu betreuen.

Aufbau der Ausbildung

Finanzplanung

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen/Aufbauplanung
  • Alterseinkommen- und Pensionsplanung

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

b) zweijährige erfolgreich abgeschlossene Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zulassung zur Berufsprüfung gemäss eidg. Prüfungsordnung.

Link zur Zulassung

Anmeldung

Anmeldefrist: beim Anbieter nachfragen. Die Anmeldung erfolgt online.

Kosten

CHF 5'900.- (inkl. Bücher, Lehrmittel, Kopierkosten exkl. Finanzrechner und einige Bundesgesetze. Die externe Prüfungsgebühr wird direkt vom IAF in Rechnung gestellt).

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Oktober (Prüfungssession Juni)

Dauer

6 Monate
Tageskurse: Freitag und Samstag ganzer Tag
Abendkurs: Montag- und Mittwochabend
Unterricht vor Ort und auf Distanz

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch