Zum Titel springen

Suche

Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Kategorien
Ausbildungsort

Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 27.06.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

  • Finanzmathematik
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Steuern
  • Vorsorge
  • Immobilien

Voraussetzungen

Zulassung

Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer

  • a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt

oder

  • b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt

oder

  • c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichvon mindestens fünf Jahren aufweist Stichtag fürdenNachweisderBerufspraxis istderBeginnderPrüfung.

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
  • Immobilien / Finanzierung

Kosten

CHF 6'600.-  inkl. Prüfungsvorbereitung

Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Materialien

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

19 Tage,
144 Lektionen inkl. Prüfungstraining,
jeweils Montagnachmittag und -abend

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch