Zulassung

• ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren

Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:

• Vermögensbildung
• Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
• Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
• Immobilien / Finanzierung

dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „Dipl. Finanzberater/-in IAF“

CHF 6'600.-  inkl. Prüfungsvorbereitung

CHF 100.- für Kursunterlagen auf Papier (freiwillig und pro Modul).

CHF 300.- für Standardliteratur und Taschenrechner

CHF 1'000.- für externe Abschlussprüfung

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

• Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Anschlussmöglichkeit ist Dipl. Finanzplanungsexpert/-in NDS HF

Ort / Adresse

• Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

19 Blocktage,
zwischen Dezember und Juni
jeweils Montagnachmittag und -abend

Zeitliche Beanspruchung

• Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

• Deutsch

Links

• hwsgr.ch > Lehrgänge > Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis