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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

WKS KV Bildung, Weiterbildung

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Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Verheiratet/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
  • Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
  • Repetition und Prüfungstraining
  • Simulationsprüfung
  • Prüfungstraining

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg.  Berufsprüfung (Prüfungsordnung in Vernehmlassung).

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Eidg. Fähigkeitszeungnis einer mind. dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder
b) Zweijährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mind. 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder
c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. 5 Jahren

Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.

Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF».

Kosten

CHF 5'500.-, externe Prüfungskosten CHF 1'000.-

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

1 Semester (144 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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