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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 11.01.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg.  Berufsprüfung.

Aufbau der Ausbildung

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
  • Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
  • Repetition und Prüfungstraining
  • Simulationsprüfung
  • Prüfungstraining

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und ein Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Kosten

CHF 6'800.- plus Lernbox CHF 600.-

Exkl. Externe Prüfungskosten CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

1 Semester (144 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.

Links

berufsberatung.ch