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Interessen und Stärken - Schritt 1: Ich lerne meine Interessen und Stärken kennen

Berufe und Ausbildungen - Schritt 2: Ich lerne die Berufs- und Ausbildungswelt kennen

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Lehrstelle finden – Schule anmelden - Schritt 6: Ich setze meine Entscheidung um, suche eine Lehrstelle oder melde mich bei einer Schule an

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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

WKS KV Bildung, Weiterbildung

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Kategorien

Ausbildungsort: Bern (BE)
Unterrichtssprache: Deutsch
Ausbildungstyp: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
Zeitliche Beanspruchung: Teilzeit
Ausbildungsthemen: Banken, Finanzen, Versicherungen
Swissdoc: 7.615.7.0

Aktualisiert 21.01.2020

Beschreibung
Voraussetzungen
Kosten
Abschluss
Praktische Hinweise

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.

Aufbau der Ausbildung

Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbstständigkeit
Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
Repetition und Prüfungstraining
Simulationsprüfung

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

b) zweijährige erfolgreich abgeschlossene Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

Kosten

CHF 6'800.- (inkl. Kursmaterial, ohne Gesetze und Rechenmaschine)

Externe Prüfungskosten: CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

1 Semester (144 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Unterrichtssprache

Deutsch