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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

WKS KV Bildung, Weiterbildung

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Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

  • Vertiefung Vermögen
  • Vertiefung Vorsorge
  • Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Verheiratet/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
  • Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
  • Repetition und Prüfungstraining
  • Simulationsprüfung
  • Prüfungstraining

Lernziel

Vorbereitung auf die eidg.  Berufsprüfung.

Voraussetzungen

Zulassung

Bei Prüfungsantritt erforderlich:

a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

b) zweijährige erfolgreich abgeschlossene Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, davon mind. zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren

Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.

Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF».

Kosten

CHF 5'500.-, externe Prüfungskosten CHF 1'000.-

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

1 Semester (144 Lektionen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch