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Privatkundenberatung

DAS

Kalaidos Fachhochschule Schweiz

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studiengebiete

Betriebswirtschaftslehre, Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 13.08.2018

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Diploma of Advanced Studies (DAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 30 ECTS-Punkten.

Die Teilnehmenen erwerben das Wissen, um im dynamischen Umfeld des Privatkundengeschäfts von Banken zur umfassenden Produkt- und Beratungskompetenz zu gelangen.

Module:

  • Grundlagen Finanzwissen
  • Recht
  • Basisprodukte
  • Beratung von Privatkunden
  • Finanzieren
  • Anlagegeschäft
  • Vorsorgen
  • Beratungsprozess & Kundenprofil
  • Strategische Asset Allokation
  • Taktische Asset Allokatioon und Portfolio Theorie
  • Wirtschaftskreislauf, Bewertung in der Praxis
  • Fallstudien

Präsenzunterricht: 2-3 Tage pro Monat (Do-Sa oder Fr/Sa)

Berufstätigkeit: bis zu 100% möglich

Aufbau der Ausbildung

1 ECTS-Kreditpunkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Abschluss einer anerkannten Hochschule (Uni, Fachhochschule)
  • Grundlagenkenntnisse in der Beratung von Privatkunden oder Bereitschaft, diese intensiv zu lernen
  • Absolventinnen und Absolventen anderer Abschlüsse können eine allfällige Sur-Dossier-Aufnahme prüfen lassen.

Zielgruppe

  • Beratende im Bereich Privatkunden & Private Banking, Wealth Management, Retail Banking und aus frontnahen Bereichen
  • Mitarbeitende/Projektleitende aus den Bereichen Segments-, Sales- und Angebotsmanagement mit dem Ziel, Impulse für die Entwicklung relevanter Dienstleistungen und Initiativen zu erhalten

Kosten

CHF 17'200.- inkl. Lernunterlagen und Prüfungen

Abschluss

  • Diploma of Advanced Studies DAS

Diploma of Advanced Studies FH in Privatkundenberatung

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Frühling und Herbst

Dauer

12 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Auskünfte / Kontakt

M. Gfeller, Studiengangskoordinatorin: Tel. +41 44 200 19 46

berufsberatung.ch