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Finanzen: Certified Financial Planner

Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Schweiz

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Kurse

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

9.615.1.0

Aktualisiert 30.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Eine CFP-Lizenz signalisiert damit Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber/die CFP-Inhaberin hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis haben im Anschluss an den Kurs die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

  • Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung          
  • Modul 2: Gesellschaftsrecht                                                                
  • Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte                                                 
  • Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance                                            
  • Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung

Voraussetzungen

Zulassung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen.

Zulasung zur Prüfung

  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, ergänzt um diese Upgrade-Prüfung
  • MAS Financial Consultant (FHAW Winterthur)
  • Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF (SIB Zürich/IfFP Institut für Finanzplanung)
  • Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)
  • Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom

Kosten

CHF 2'500.-

Hinzu kommen Ausgaben von CHF 1'200.- für die Prüfung sowie die Lizenz.

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP Certified Financial Planner zu beantragen.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Schweiz

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Oktober

Dauer

7 Tage plus Selbststudium

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch