Finanzen: Certified Financial Planner
Abschluss Verband
IfFP Institut für Finanzplanung AG
KV Business School Zürich
- Ausbildungsort
-
Schweiz
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Weiterbildung: Kurse
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
9.615.1.0
Aktualisiert 30.11.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Eine CFP-Lizenz signalisiert damit Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber/die CFP-Inhaberin hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.
Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis haben im Anschluss an den Kurs die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.
Aufbau der Ausbildung
Inhalt
- Modul 1: Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung
- Modul 2: Gesellschaftsrecht
- Modul 3: Volkswirtschaft und Finanzmärkte
- Modul 4: Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance
- Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung
Voraussetzungen
Zulassung
Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen.
Zulasung zur Prüfung
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, ergänzt um diese Upgrade-Prüfung
- MAS Financial Consultant (FHAW Winterthur)
- Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF (SIB Zürich/IfFP Institut für Finanzplanung)
- Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)
- Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom
Kosten
CHF 2'500.-
Hinzu kommen Ausgaben von CHF 1'200.- für die Prüfung sowie die Lizenz.
Abschluss
- Abschluss Verband / Vereinigung / Branche
Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP Certified Financial Planner zu beantragen.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Schweiz
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Oktober
Dauer
7 Tage plus Selbststudium
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
E-Mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua
Anbieter 2
KV Business School Zürich
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8031 Zürich
Tel.: +41 44 974 30 00
E-Mail:
URL:
www.kv-business-school.ch/
Label: eduQua