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Finanzberater/in IAF, dipl.

Kurszertifikat / Kursbestätigung - Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Buchs SG 1 (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend - Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.1.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Grundwissen der Finanzberatung:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Sozialkompetenz und Kundenbetreuung
Schwerpunkte der Finanzberatung:
  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Lernziel

  • Kompetenz zur selbstständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbstständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.
  • Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:

• Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss

• Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse

• Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsre-geln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Voraussetzungen

Zulassung

Grundbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ)

  • Gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind sehr empfohlen.

Zielpublikum

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 8600
CHF 6864 für Personen mit Wohnsitz im Kanton Zürich

Abschluss

  • Kurszertifikat / Kursbestätigung
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Buchs SG 1 (SG)

bzb, Hanflandstrasse 17

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mehrmals jährlich, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

9 -12 Monate (31 Präsenztage)
Kurszeiten: Fr/Sa: 8.15 – 17.00 Uhr (alle 1 - 2 Wochen)

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend
  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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