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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

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Kategorien
Ausbildungsort

Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 02.11.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

  • Finanzmathematik
  • Recht
  • Versicherungen
  • Vermögen
  • Steuern
  • Vorsorge
  • Immobilien

 

Lernziel

Der/die Finanzberater/in wird befähigt, in Vermögens-, Vorsorge- und
Versicherungsfragen kompetent zu unterstützen. Er kennt zudem die
rechtlichen und im Speziellen die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für eine kundenorientierte Beratung von Privatpersonen.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung (oder gleichwertig) und ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungs-bereich oder
  • Zweijährige Grundbildung und fünf Jahre Berufspraxis, wovon ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • Fünf Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

Kosten

CHF 4'100 pro Semester inkl. Lehrmittel

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Der Bildungsabschluss zum dipl. Finanzberater IAF ist von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) als Fachausbildung für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung sowie als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF berechtigt zum prüfungsfreien Zugang ins Aufbaustudium Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

jeweils im Juni

Dauer

2 Semester
total 30 Blocktage,
jeweils Montagnachmittag und -abend, s
sowie Modulvorbereitung via Online Plattform

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Vorbereitung: Über die Online-Plattform erarbeiten sich die Teilnehmenden das Grundlagenwissen im Modul mittels Videos, Aufgaben und Lehrmittel. Die Vorbereitung überprüfen die Teilnehmenden selbstständig mit einem kurzen Onlinetest.

Links