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Privatkundengeschäft

CAS

Kalaidos Fachhochschule Schweiz

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studiengebiete

Wirtschaftswissenschaften

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 17.07.2017

Beschreibung

Beschreibung der Fachrichtung

Die Teilnehmenden bringen ihr intuitives Verständnis über alle Anlageklassen auf den neusten Stand und können den Beratungsprozess in dynamischen Marktverhältnissen und für unterschiedliche Lebenssituationen ihrer Kunden optimal gestalten. Ein ausführliches Wealth Planning ergänzt dabei die Anlageseite.

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.

Inhalt

  • Wealth Planning:
    Vermögensplanung; Legal CH; Steuern CH; Kreditinstrumente; Fallstudie
  • Anlageberatung:
    Kundenprofil, Anlageverhalten; Strategische Asset Allikation; Taktische Asset Allokation; Wirtschaftskreislauf; Produkte, Anlagelösungen
  • Fallstudien:
    Lebenszyklus-Phasen; Konjunkturzyklen; Investment Clock; Aktueller Trend; Praxisfall

Präsenzunterricht: 4 Lektionen alle 2 Wochen
Aufwand: ca. 8 Std. pro Woche
Berufstätigkeit: 100% möglich

Aufbau der Ausbildung

1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Abschluss einer anerkannten Hochschule (Uni, Fachhochschule) oder
  • Abschluss als Finanzplaner oder HF-Abschluss in Banking and Finance oder
  • Abschluss AZEK, CFA
  • Erfahrung als Führungskraft oder Berater im Privatkundengeschäft oder Grundlagenkenntnisse im Finanzmarktbereich

Zulassung ohne Hochschulabschluss ist aufgrund einer qualifizierten Berufskarriere, 'sur dossier' möglich.

Kosten

CHF 9'100.-

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies FH in Privatkundengeschäft

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

April und Oktober

Dauer

6 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Auskünfte / Kontakt

Manuela Panzer, Studiengangskoordinatorin: Tel. +41 44 200 19 46, manuela.panzer@kalaidos-fh.ch