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Privatkundengeschäft

CAS

Kalaidos Fachhochschule Schweiz

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studiengebiete

Wirtschaftswissenschaften

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 29.06.2016

Beschreibung

Beschreibung der Fachrichtung

Die Teilnehmenden bringen ihr intuitives Verständnis über alle Anlageklassen auf den neusten Stand und können den Beratungsprozess in dynamischen Marktverhältnissen und für unterschiedliche Lebenssituationen ihrer Kunden optimal gestalten. Ein ausführliches Wealth Planning ergänzt dabei die Anlageseite.

Beschreibung des Angebots

  • Wealth Planning: Vermögensplanung; Legal CH; Steurn CH; Kreditinstrumente; Fallstudie
  • Anlageberatung: Kundenprofil, Anlageverhalten; Strategische Asset Allokation;  Taktische Asset Allikation; Wirtschaftskreislauf; Produkte, Anlagelösungen
  • Fallstudien: Lebenszyklus-Phasen; Konjunkturzyklen; Investment Clock; Aktueller Trend; Praxisfall

Der Studiengang umfasst 15 ECTS (Kreditpunkte). Präsenz: 4 Lektionen alle 2 Wochen, Aufwand: ca. 8 Std. pro Woche.

Voraussetzungen

Zulassung

Typische Studierende dieses Lehrgangs

  • sind bereits als Führungskraft oder Seniorberater im Private Banking tätig und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung.
  • verfügen mindestens über Grundlagenkenntnisse im Finanzmarktbereich. Der Studiengang ist als praxisorientierte Weiterbildung auch für Absolvierende einer Hochschule, AZEK, CFA oder HFBF geeignet.
  • möchten ihr intuitives Verständnis der Finanzmärkte und die praktische Anwendung in der Anlage- und Kundenberatung aufwerten (unnötige Theorietiefe und übermässige finanzmathematische Rechenübungen werden vermieden).
Zulassung ohne Hochschulabschluss ist aufgrund einer qualifizierten Berufskarriere, 'sur dossier' möglich.

Kosten

CHF 9'500.-

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies FH in Privatkundengeschäft

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

April und Oktober

Dauer

6 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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