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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Buchs SG 1 (SG) - Olten (SO) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 10.04.2017

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Inhalt:

Teil 1: Hauptkurs (12 Tage)
Vertiefung Vermögen 3 Tage
Vertiefung Vorsorge 2  Tage
Aufbauplanung 4Tage
Pensionsplanung 3 Tage
Zwischenprüfung 1 Tag
 
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis (6 Tage)
Vermögen 1 ½ Tage
Vorsorge 1 ½ Tage
Pensionsplanung / Steuern 2 Tage
Güter-/Erbrecht / Immobilien 1 Tag

Teil 3: „Boot Camp“ (2 Tage)
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Schwarzwald angeboten.

Voraussetzungen

Zulassung

Der Lehrgang baut auf dem Abschluss "Dipl. Finanzberater/in IAF" auf.

Prüfungszulassung eidg. Prüfung:

  • Eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3-jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • abgeschlossene 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich. oder
  • Berufspraxis im Finanzdienstleistungsvereich von mindestens 5 Jahren

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

Zielpublikum:

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 6600.-
CHF 3300.- sub. Kosten Auf den 1. Januar 2018 tritt die neue Subventionierung der Höheren Berufsbildung durch den Bund in Kraft. Die detaillierten Ausführungsbestimmungen stehen derzeit (Frühling 2017) noch aus.

Hinzu kommen Auslagen für Literatur und Prüfung.

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externe Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (Berufsprüfung)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Buchs SG 1 (SG)
  • Olten (SO)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich
Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt (siehe „Aktuelle Kurse“). Hinsichtlich Programmausgestaltung und Leistungsumfang gelten dessen Bedingungen.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mehrmals jährlich, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

4 - 9 Monate (18 Präsenztage und optional 2 Tage Prüfungsvorbereitung)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links