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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

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Kategorien
Ausbildungsort

Basel (BS) - Zürich (ZH) - Buchs SG 1 (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 18.01.2016

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Inhalt 

Teil 1: Hauptkurs (12 Tage)
Vertiefung Vermögen 3 Tage
Vertiefung Vorsorge 2  Tage
Aufbauplanung 4Tage
Pensionsplanung 3 Tage
Zwischenprüfung 1 Tag
 
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis (6 Tage)
Vermögen 1 ½ Tage
Vorsorge 1 ½ Tage
Pensionsplanung / Steuern 2 Tage
Güter-/Erbrecht / Immobilien 1 Tag

Teil 3: „Boot Camp“ (2 Tage)
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Schwarzwald angeboten.

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Voraussetzungen

Zulassung

Der Lehrgang baut auf dem Abschluss "Dipl. Finanzberater/in IAF" auf.

Prüfungszulassung eidg. Prüfung:

  • Eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3-jährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich oder
  • abgeschlossene 2-jährige Grundbildung und 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 2 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich. oder
  • Berufspraxis im Finanzdienstleistungsvereich von mindestens 5 Jahren

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung

Zielpublikum

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Kosten

CHF 5600.-
CHF 4536.- für Personen mit Wohnsitz im Kt. Zürich
CHF 780.- Intensivfalltraining (optional) exkl. Unterkunft und Verpflegung
CHF 1000.- Prüfung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Basel (BS)
  • Zürich (ZH)
  • Buchs SG 1 (SG)

Buchs SG: Berufs- Weiterbildungszentrum bzb

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Mehrmals jährlich, genaue Daten auf Anfrage

Dauer

4 - 9 Monate (18 Präsenztage und optional 2 Tage Prüfungsvorbereitung)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

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