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Kaufmann/-frau EFZ Bank

Kaufleute Bank arbeiten in vielfältigen Bereichen des Bankgeschäfts. Sie sind vorwiegend in Abteilungen mit Kundenkontakt tätig, aber auch mit Backoffice-Aufgaben betraut.

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Kategorien
Bildungstypen

Grundbildung (Lehre)

Berufsfelder

Wirtschaft, Verwaltung

Branchen

Banken - Unabhängige Vermögens-und Versicherungsberatung - Administration / Sachbearbeitung / Sekretariat

Swissdoc

0.611.105.1 - 0.611.106.1

Aktualisiert 25.01.2016

Tätigkeiten

Eine der wichtigsten Aufgaben von Kaufleuten Bank ist die Bera- tung der Kundschaft, denen sie die Produkte und Dienstleistungen ihres Instituts anbieten. Ausserdem verwalten sie Konten, tätigen Ein- sowie Auszahlungen und führen Überweisungen und Last- schriftverfahren aus. Dazu kommt eine Reihe unterschiedlicher Aufgaben, die je nach Kundschaft stark variieren können.

Die Auseinandersetzung mit komplexen und anspruchsvollen Sachgebieten wie Datenschutzbestimmungen und gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit Geldwäscherei gehören ebenfalls zu den Aufgabengebieten von Kaufleuten Bank. Das Bankhandwerk wechselt sich dabei in Team- und Einzelarbeiten ab.

Konkret unterstützen Kaufleute Bank in der Anlageberatung die Kundschaft zum Beispiel beim Kauf von Wertpapieren und Immobilien sowie bei der Finanzplanung. In der Vermögensverwaltung verfolgen sie die Entwicklung der Finanzmärkte und handeln im Auftrag der Kundschaft mit Wertschriften. In der Hypothekar- oder Kreditabteilung wiederum prüfen sie die eingereichten Kreditgesuche für einen Hausbau oder für Firmeninvestitionen und legen die Rahmenbedingungen dafür fest.

Um dabei das Risiko für ihr Bankinstitut richtig einzuschätzen, analysieren Kaufleute Bank die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Privatkundschaft sowie die Bilanzen respektive Erfolgsrechnungen der Firmen.

Im Backoffice erfassen Kaufleute Bank Buchungs- und Geschäftsvorgänge am Computer. Häufig handelt es sich hierbei um Überweisungen aufgrund von Zahlungsaufträgen oder den Kauf und Verkauf von Aktien und Obligationen. Zudem erledigen Kaufleute Bank vielfältige administrative Arbeiten wie Korrespondenzen führen, Statistiken erstellen und Protokolle schreiben. In grösseren Instituten können sie zudem im Handel mit Edelmetallen und fremden Währungen tätig sein.

Ausbildung

Grundlage

Eidg. Verordnung vom 26.9.2011

Dauer

3 Jahre

Profile

1. B-Profil; 2. E-Profil; 3. E-Profil mit Berufsmaturität (Wechsel zwischen 1./2. bzw. 2./3. möglich)

Bildung in beruflicher Praxis

In einer Bank und am Center für Young Professionals in Banking (z. B. CYP)

Schulische Bildung

  • 1./2. Jahr: 2 Tage pro Woche an der Berufsfachschule
  • 3. Jahr: 1 Tag pro Woche bzw. 2 Tage (Berufsmaturität)

Berufsbezogene Fächer

  • (B-Profil): Deutsch, 1 Fremdsprache,Wirtschaft/Gesellschaft, Information/Kommunikation/Administration (Schwerpunkt), Bank­theorie in üK
  • (E-Profile): Deutsch, 2 Fremdsprachen, Information/Kommunikation/Administration, Wirtschaft/Gesellschaft (Schwer­punkt), Banktheorie in üK

Überbetriebliche Kurse

Praktisches Erlernen und Üben beruflicher Grundlagen

Berufsmaturität

Während der Grundbildung nur mit dem E-Profil möglich

Abschluss

Eidg. Fähigkeitszeugnis "Kaufmann/-frau EFZ"

Voraussetzungen

Vorbildung
  • abgeschlossene Volksschule
  • der Besuch der Berufsmaturitätsschule ist nur mit bestandener BMS-Aufnahmeprüfung möglich
  • Tastaturschreiben (Fertigkeit muss vor Lehrbeginn erworben werden)
Anforderungen
  • Interesse am Bankwesen
  • schnelle Auffassungsgabe
  • Zuverlässigkeit
  • Freude an Kundenberatung und Kundenkontakt
  • Organisationsfähigkeit
  • Flair für Zahlen
  • Verantwortungsbewusstsein
  • Selbstständigkeit
  • Teamfähigkeit

Weiterbildung

Kurse

Angebote von bankinternen Förderprogrammen sowie Stages in- und ausländischen Nieder­lassungen

Spezialisierung

Diverse Weiterbildungen in den Bereichen Bank und Finanz und weiteren ausgewählten Berufs- und Fachgebieten, Personen­zertifizierung

Berufsprüfung (BP)

Z. B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Höhere Fachprüfung (HFP)

Dipl. Finanzanalytiker/in und Vermögensverwalter/in, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin

Höhere Fachschule

Dipl. Bankwirtschafter/in HF, ­dipl. Betriebswirtschafter/in HF, ­dipl. Wirtschaftsinformatiker/in HF usw.

Fachhochschule

Bachelor of Science (FH) in Betriebsökonomie mit Vertiefungsrichtung Banking and Finance, Bachelor of Science (FH) in Wirtschaftsinformatik

Berufsverhältnisse

Der Bankensektor bietet qualifizierten Kaufleuten Bank vielfältige Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten. Dabei besteht je nach Bank die Option, in einer der ausländischen Niederlassungen zu arbeiten. Je nach Bank kann dort auch eine kaufmännische Ausbildung in der Branche Dienstleistung und Administration absolviert werden. Nur wenige Banken bieten eine Ausbildung für Kaufleute Bank mit B-Profil an.

Weitere Informationen

Adressen

SwissBanking
Schweizerische Bankiervereinigung
Postfach 4182
4002 Basel
Tel.: 061 295 93 93
URL: http://www.swissbanking.org
E-Mail: